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可折叠手机要来了,哪些供应商能从中获益?

来源:手机报在线   时间:2018-11-26

【内容摘要】

  在上一篇文章《可折叠手机交付量至少为100万部,三星的信心来自哪里?》中,李星曾提到,“可折叠手机,除了成本较高以外,这部手机其它的短板是大家可以预见的,也就是说,总有一部分人为了更大的显示屏,并不在乎手机电池容量小一些,手机厚度厚一些。”

  也就是说,可折叠手机一定有它自己的市场,这也是为什么除三星、LG这些即生产手机,又生产面板的企业会热衷于研发可折叠手机外,中国国内的品牌厂商联想、华为、小米、OPPO、vivo等也在实验室里不断折腾可折叠手机的原因。

  实际上苹果和谷歌两大软件和硬件巨头,同样也在可折叠手机上布局了很多专利,甚至除三星、LG外,其它厂商的可折叠手机原型机,很可能全部都是来自当年谷歌与HTC共同开发的共模产品。



  谷歌一般在手机新技术使用方面是无利不起早的,如果产业链不成熟,它基本上无视这个市场的存在。如当年苹果推出指纹识别手机后,即便是安卓阵营已经有厂商在自己推广电容式指纹识别技术了,谷歌也是在整个产业链成熟一年左右以后,才开放其API接口予以支持;再比如现在的3D人脸识别技术和屏下光学指纹识别技术,即便是行业已经推出了几代机型了,谷歌也没有提供相应的技术规范予以支持,反而高通的屏下超声波指纹技术识别谷歌是支持的。

  不过在三星表示要推出可折叠手机后,谷歌随即表示了会积极跟进,并与三星一起开发基于可折叠屏的底层OS支持方案,这充分说明,谷歌已经认可了三星的可折叠手机技术,可以在市场获得稳定的生存空间,并为谷歌带来更多的“价值客户”。

  而在近几日,华为除了放出2020超过三星,成为全球出货量最大的手机厂商外,还跑了三星的大本营韩国运营商那,展示了其可折叠手机样品。一位当地高级别官员确认,华为折叠屏手机的确会支持5G网络。

  消息人士表示,华为这款5G折叠手机完成度已经十分之高,远超外界预期。这款手机折叠后为5吋外屏显示,展开后是8吋内屏显示,比三星的4.6吋外屏/7.3吋内屏的视觉冲击力可能更大。



  而显示屏是来自李星二季度报料时提到的中国厂商京东方,当时李星从业内了解到的信息显示,京东方和柔宇一起都给华为送样了可折叠OLED显示屏样品进行测试,京东方的可折叠OLED显示屏就是8吋,而柔宇的则为7.8吋。前段时间柔宇发布了自己的可折叠手机就是7.8吋,充分说明了当时信源的可靠性很高。

  既然可折叠手机一定要来,那么供应链里又有哪些厂商能够从中获益呢?

  仅管柔宇对外发布了它的可折叠手机,但由于其产品设计的完成度太低,外界还是比较关注三星的可折叠手机,加上核心的显示屏方面,三星在可折叠OLED显示屏上的技术积累,也给了外界更多的信心,所以三星的可折叠手机被业界认为最具代表性。

  与传统的直板智能手机相比,可折叠手机主要的变化在于显示屏相关的组件上,另外还增加了可折叠部分的结构件厂商,所以,可折叠手机的供应链其实与现在的柔性OLED显示屏手机供应链基本上是重合的。

  从三星手机的供应链企业来看,传统的供应商有以下这些:



  处理器CPU部分主要来源于三星自己和高通两家;存储器DRAM除了三星自己供应处,三星还会采购海力士的产品;存储器接口芯片是慧荣提供;电源管理芯片则有三星自产的,采购自高通、TI和maxim美信的;Module及Module Transceiver主要来自三星、高通;Module RF PAM主要来自Skyworks、Qorvo及村田;Filter主要来自村田;ISP三星手机都是采用自家的独立ISP;音频编解码器来自凌云逻辑;WiFi/BT主要来源于博通和村田,GPS主要来源于博通和高通,NFC主要来源于博通、NXP和三星;加速计/陀螺仪/6轴气压传感器则来自ST意法半导体;心率传感器来自MAXIM;电子罗盘是旭化成的、距离传感器是大名鼎鼎的AMS;高端机型的指纹传感器肯定是Synaptics为主导;OLED肯定是三星自供;OLED和TP的驱动除了三星自己外,基本上是Synaptics负责;TP组件除了三星自己外,还华映和住友;相机传感器芯片除了三星自己外,高端产品一般由索尼负责;相机模块也一般是三星自己生产组装;电池主要来源于三星自己以及ATL;充电器一般除了自己供应外,其余的则由东莞市盈聚电源生产;盖板玻璃基板一般是康宁和日本旭硝子;盖板玻璃加工则主要由蓝思、伯恩、维达力、瑞必达完成;OCA光学胶除三星自己生产外,还有3M;其它结构胶带除了三星自供外,一般是BOW、罗杰斯、3M、德莎、日东电工供应;偏光片则主要由住友跟日东电工两家供应;模切加工则有三星自己、智动力、安洁和领益等;金属结构件除了三星自己外,主要是长盈和比亚迪;塑胶件则从材料到加工,基本上是三星自己完成。

  另外,三星的高端机型一般都是在韩国设计,韩国本土及越南组装,绝大部分的供应商都是韩国、日本和越南的供应商。三星推出的首款可折叠手机肯定是定位高端机型,所以原来与供应三星S系列和Note系列手机的供应商,基本上可以从可折叠手机产品中受益,除了盖板玻璃的材料供应商与加工供应商以外。

  事实上,三星在OLED面板相关的供应链上,都采取了与供应商共同研发、共享技术、专控产能的模式合作,也就是说在可折叠手机的核心器件——可折叠显示屏的供应链上,核心供应商除了自己外,基本上就是三星参股的企业在研发与生产,仅有一个原材料除外,那就是偏光片,高端偏光片的技术与产品,还是由日东电工控制。

  可折叠面板除了基材和防护盖板材料与普通面板不一样外,其它的材料与生产工艺,基本上是通用的。因此业界最关注的焦点在于透明柔性基材、OCA光学胶、透明柔性防护盖板几大关键材料与供应上。



  目前业界取得透明柔性基材途径基本上是统一的,就是采用PI液涂布在玻璃基材上烘烤固化成膜,而能够提供量产透明基材的材料供应商,现在也就日东东丽一家。

  而在OCA光学胶的技术要求上,可折叠OLED显示屏对OCA光学胶的要求多了重复折叠后不能因受力反应变色,性能也不能因重复折叠受应力影响变脆或变流动引起体积变化等。三星早期的OCA光学胶供应商是3M,不过三星在测试其OCA光学胶材料时,发生上述两项指标与三星的其它材料搭配起来效果不如预期,因此三星后来凭借自己在化工、塑料领域的技术与经验,自己研发出了可折叠OLED显示屏专用OCA光学胶。

  在透明柔性防护盖板材料上,三星跟业内多家供应商有过合作,其中透明CPI材料的合作主工包括住友、科隆。科隆由于不愿与三星共享透明CPI材料的技术,并签订独供三星的协议,三星终止了与它合作。后来三星与其柔性TP触摸屏供应商住友联合开发透明CPI材料的技术,并一起合作建厂,专供三星使用,所以现在三星的可折叠OLED透明柔性防护盖板供应商,就剩下住友一家了。

  另外,在可折叠部分的结构件折叠铰链是由韩国KH Vatec制作,里面设计了专用的齿轮结构来保证可折叠结构的可靠性,并提供相应的阻尼值,让可折叠手机能够保持在不同的翻折角度下进行阅读或操作。有消息称,如果KH Vatec此次的折叠铰链能经受住市场的考验话,后续三星推出的可折叠笔记本电脑也将采用KH Vatec设计制作的产品。

  那么国产品牌要出可折叠手机,供应链又会有什么变化呢?

  跟三星的供应链变化一样,除了可折叠OLED显示模组不一样外,也是要新增可折叠部分的结构件厂商,所以供应链最大的变化,仍然是可折叠OLED显示模组的供应商,以及寻找合适的可折叠部分的结构件厂商。



  当然,如果三星开放它的可折叠OLED显示模组资源,那么国产手机厂商基本上只是设计不同的外形与组装而已,可折叠手机的开发难度将变得相对简单。据外界猜测,至少小米已经积极与三星协商供应可折叠OLED显示模组的相关事宜,小米并准备在三星的可折叠手机上市后半年左右,也推出自己的可折叠手机。

  跟小米采取同样策略的,还有一贯与三星关系良好的魅族,魅族近年来一直想再打造出类似当年的爆款机型,并采取了多种手段以及重复了多家品牌的套路来制激市场用户,试图重当初的辉煌,不过似乎表现都不怎样。与外界质疑其Flyme UI系统越来越不符合用户的使用习惯不同,魅族仍然坚持是自己手机硬件设计上不足,导致了用户的增长达不到预期,忘却了自己的Flyme UI越来越小众的事实。另外三星OLED的最大粉丝OPPO、vivo,当然也希望三星能提供可折叠OLED显示模组给自己使用。

  不过有业内人士认为,上述几家手机品牌厂商的高端手机价格,基本上没有突破过5000元人民币,而三星的可折叠手机定价据说高达12000元人民币。实际上,抢在各品牌前面发布外折式可折叠手机的柔宇,其产品单价也在8000人民币以上,虽然柔宇的可折叠手机是一款单屏手机。因此,三星没有理由,也没有必要为这些厂商提供可折叠OLED显示模组,推出价格不到自己一半的产品来打压自己的市场。

  当然最终结果会如何,还是得看三星的策略,或许为了让可折叠手机的产业链更快成熟,并拉拢更多的厂商来当可折叠手机试验“白老鼠”,同时吸引苹果这样的大客户注意与跟随,三星并不在意让出货排名靠前的厂商都来试水可折叠手机市场。

  如果中国内地手机品牌厂商得不到三星可折叠手机OLED显示模组的供货支持,那么这些厂商就只能从三星后面的柔性OLED面板厂中寻找货源,除了三星外,LG、京东方、维信诺、深天马等面板厂商,都有对外展示过各自的可折叠显示模组样品。

  这些面板厂商中,LG的柔性OLED显示模组技术相对要成熟一些,京东方和维信诺也有过小批量的柔性OLED显示模组供货市场,但是相比三星来,不管是材料还是生产工艺,都要相对差一些。



  前面提到过,三星在研发可折叠OLED显示屏和可折叠手机时,从材料、设备到工艺,都与合作方签订了排它协议,因此,其它面板厂商或手机厂商想要研发自己的可折叠产品,就得重新寻找新的供应商,而这也正是诸多相关领域供应商的未来市场机会。

  实际上,可折叠部分的结构件和可折叠柔性OLED屏,可能是可折叠手机里最昂贵的两个组件。

  先看可折叠部分的结构件,除了三星的韩国供应商KH Vatec外,大家还能找的供应商有微软Surface电脑的转轴铰链供应商,以及原来为谷歌和HTC制作公模的转轴铰链供应商。

  在可折叠OLED显示屏部分,与原来的柔性OLED显示屏相比,最主要的差别就在触摸屏与防护盖板上。

  三星为其可折叠OLED显示屏配备的触摸屏,基本上还是会沿用其Y-OCA技术,一来可以提供更好的操作体验,支持三星的触控笔,二来则由于减少了叠层层数,更容易满足重复折叠要求。

  至于其它面板厂在处理可折叠柔性OLED显示屏时,如何设计柔性OLED显示屏、触摸屏、柔性防护盖板间的关系,主要是看把哪一层作为基准层来看待。基准层就是折叠操作时,承受形变应力最小,可以保护得最好的那一层。

  比如如果是外折式OLED显示屏,触摸屏传感器层的设计又能抗拉伸的话,一般可以把基准层设为OLED显示屏的驱动基板层;如果是内折式OLED显示屏的话,则可以把基准层设在触摸屏的传感器层上等等。



  这样一来,不管是采用哪种折叠方式,实际上防护盖板层除了材料强度好,热稳定性与柔性OLED显示屏的主体材质基本一致外,还得具备一定的弹性,即能拉伸,也能压缩。

  实际上行业里选择柔性防护盖板材料时,一般都是选择与柔性OLED基板材质一样的PI材料,不过由于防护盖板要满足使用要求,厚度要比柔性OELD的PI基板厚很多,因此为了避免PI材料因厚度变化带来的黄色偏移,行业里采取了破坏可以让电荷在分子间移动,从而使得PI呈现黄色的共轭单元结构方式,来获得透明的PI材料,行业里称之为CPI。

  不过说起来简单,实际上要设计出透明PI 的分子结构,并找到相应的合成配方与工艺还是比较难。行业里最早研发成功CPI材料的,仍然是两家韩国企业:SKC和科隆,不过在量产工艺突破上,科隆要比SKC更成熟一些。

  为了打入三星的可折叠手机供应链,SKC和科隆还联合成立了一家公司,以方便提供更完整的CPI解决方案给三星,包括CPI基材、CPI加硬处理及CPI材料的特种保护膜等。

  不过由于科隆不愿意与三星共享其CPI的材料技术,三星后来还是与自己合作的触摸屏供应商日本住友一起,研发成功了CPI相关材料,并合建了产能来满足三星自己的需求。

  所以三星以外的面板厂商如果要找合适的CPI材料的话,科隆是目前除三星外,有过量产经验的CPI材料厂商,前提是,自己能够给自己的CPI材料技术参数,物别是受热、吸水稳定性参数与弹性模量参数两个关键指标。当然,除了科隆外,其它的PI材料供应商,同样可以依据面板厂的技术参数要求,设计出各自的CPI材料分子结构与配方工艺,以满足行业的需要。

  另外,可折叠的薄型OLED圆偏光片也是可折叠OLED显示屏需要特别关注的地方,除了厚度要求比较严格外,其材料同样在受热、吸水稳定性参数与弹性模量参数上要与OLED显示屏及柔性防护盖板材料能够相互匹配。



  目前三星可折叠手机使用的偏光片来自日东电工,其它面板厂商除了直接找日东电工采购外,同样也可以把自己的技术要求提供给其它偏光片厂商,相信多数有偏光片基材生产技术的企业,可以设计出面板厂商所需要的产品来。

  当然,可折叠面板的各层之间仍然是用OCA光学胶给粘结起来,一款符合可折叠OLED手机的OCA光学胶在特性上,与传统的OCA光学胶还是有所差别。

  在《国产可折叠OLED显示屏有点难堪,华为、小米、联想继续调戏三星、LGD》一文中,也提到了LG给中国国内的相关品牌厂商透露,除了会加快第二条6代柔性OELD面板线的量产进程外,LG Chem计划从2019年初开始,对其位于韩国清州的工厂进行大量投资,研发、生产可折叠OLED面板所需的粘合剂、研发、生产可折叠OLED面板所需的粘合剂、基板以及其它组件,以应对这些品牌手机的出货需求。

  从LG让LG Chem自己研发研发、生产可折叠OLED面板所需的粘合剂、基板以及其它组件的动作来看,说明LG现在在可折叠OLED显示模组上,现有的很多材料供应商供给的产品,要么成本不划算,要么就是技术达不到要求。

  LG Chem在业界其实很多厂商比较畏惧的一个企业,事实上它是除了日本厂商外,全球最大的偏光片生产商与保护膜生产商,另外在TFT LCD生产材料方面,LG Chem大部分材料都有实现了量产技术突破,并有充足的产能。因此,LG要研发、生产现在困住可折叠OLED显示屏模组的几大辅助材料,如偏光片、保护膜、OCA、加板基板等,应该是困难要比外界想象的低很多。

  而就在华为与LG协商相关事宜,并透露出LG的相关合作伙伴时,有智能手机市场相关人士表示,三星手机部门正在向集团内的三星显示器施加压力,要求其暂不要向华为提供可弯曲屏幕的技术,另外,小米也可能会因继续与LG合作,被三星停止供应相关的OLED显示屏产品,以保持三星在高端手机机型领域的市场竞争力。

  如果各方的消息都是真的,只能说明除了柔性OLED显示屏外,很有可能在柔性OLED显示模组的其它相关技术上,中国国内的面板企业也跟LG一样并没有找到合适的解决方案。但与LG自己有实力研发、生产相关材料不同,中国的面板厂商还严重依赖日本、韩国的材料供应商。

  不过凭借多数中国内地的OCA光学胶企业的多年产品研发与量产供货经验,要设计出一款不会因反复折叠而导致光学胶物理化学性质变化的OCA光学胶产品,应该问题不是太大。

  而在透明PI基板方面和透明PI保护盖板方面,PI材料最大的特点就是分子结构设计自由度很高,中国厂商要设计出相应的分子结构出来并不难。那么真正的难点在哪?我想最大的可能是中国供应链基本上没啥保密的传统,所以面板厂商们都不愿意开放自己的量产工艺参数与材料厂商共享才是问题的关键所在。

  所以,现在国内的材料厂商要在这方面突破,很可能只有等面板厂拿他们测试合格的日韩材料厂商样本后,自己摸索着研发出来。而太多数其它辅助材料的情况,其实也跟PI透明材料的情形差不多。

  目前国内启动了柔性OLED相关材料、设备等的研发与量产厂商还是不少,如新纶科技就在研发相关的PI材料、OCA材料、保护材料等,时代新材也有研发相关的PI材料给行业测试,精测电子、劲拓股份等则在研发相关的测试设备,另外原来的TFT LCD模组设备厂,一般也在研发相关的OLED模组设备。

  实际上,可折叠手机真正需求出来后,中国国内除了柔性OLED面板厂商有机会受益外,原来从事与PI材料相关的高分子材料设计与合成厂商、高分子材料生产厂商、OCA光学粘结剂主剂、辅剂合成厂商与材料生产厂商、保护膜生产厂商、转轴联结结构件生产厂商等,都会是受益者。

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